本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握汽车产业智能化、电动化、网联化、共享化及衍生的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在本基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整股票配置比例及投资策略。 1、智能汽车及智能汽车主题的定义 智能汽车的定义:智能汽车是汽车未来发展的方向,其核心是能源、通信、安全、传感及控制层面的智能化,因而智能汽车是一个高新技术综合体。 智能汽车主题的定义:根据研究界定,智能汽车主题主要涉及如下细分产业:传统整车及零配件;汽车电子、娱乐、信息化、车联网;新能源汽车材料及配件、充电设施;汽车后市场及相关服务等其他汽车相关产业。 如果未来由于技术进步、政策变化等原因导致智能汽车主题的覆盖范围发生变动,基金管理人有权在履行适当程序后对相关定义和股票池构建标准进行补充和修订。 2、子行业配置策略 在智能汽车主题股票池中根据经济因素、社会和政策因素、市场需求趋势、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等分配在各子行业的资金占比。 3、个股投资策略 本基金将采用“自下而上”的方式,采用定性分析(竞争力、治理结构、研发能力等)和定量(PEIOAIOE等,并强调绝对估值如DCF/DDM/NAV和相对估值PB/PE/PCF/PEG、EV/EBITDA的结合)结合的方法,基于基本面分析的理念,优选智能汽车主题中的优质上市公司。 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中符合本基金投资主题的优质股票进行投资。 存托凭证投资策略 本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选符合本基金投资主题的存托凭证作为投资标的。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。未来相关法律法规及中国证监会允许本基金参与融券业务的,基金管理人可以依照相关规定履行适当程序后参与融券业务。 未来,根据市场情况,基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
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