通过对优秀股票型基金和优质股票的精选,在控制风险和保障必要流动性前提下,追求集合计划资产在管理期限内的稳定增值。
①国内依法公开发行的各类证券投资基金,包括封闭式基金和开放式股票型、混合型及债券型基金(包含ETF和LOF),包括中港互认基金;②固定收益类金融产品,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、资产支持受益凭证等;③现金类资产,包括银行存款、货币市场基金、央行票据、期限在1年内的政府债券、期限在7天内的债券逆回购等;④股票类资产,包括新股申购和二级市场投资,包括沪/深港通股票;⑤私募证券投资基金、基金公司特定客户资产管理业务、基金子公司特定多客户专项资产管理计划、证券公司集合资产管理计划等私募类产品;⑥衍生金融工具:股指期货、期权等;⑦其他证监会允许投资的金融工具。在法律法规允许的前提下,本集合计划投资中港互认基金、私募证券投资基金、深港通股票、期权等新投资品种前,管理人应就清算交收、核算估值、系统支持等各方面与托管人进行确认,确保双方均准备就绪,方可投资。
基金投资策略 首先,根据基金管理公司评价指标选择符合要求的基金管理公司,形成基金管理公司备选库;然后在入选的基金管理公司范围内考察其拥有的基金经理和基金品种,形成基金经理备选库及基金品种备选库。基金经理备选库和基金品种备选库的交叉集合即为基金投资备选库。 股票投资策略 本集合计划并不刻意进行股票交易,只有在找到符合标准的股票后,才进行股票投资。本集合计划的股票投资对象是具有核心竞争力的高成长优秀企业股票。
晨星中国股票型基金指数×70%+沪深300指数×20%+1年期银行定期存款利率×10%。