本集合计划通过构建由权益类及固定收益类证券组成的现货投资组合,在控制风险的前提下,追求客户收益最大化,实现集合计划资产在管理期限内的积极增长。
本集合计划将主要投资于包括国内依法公开发行上市的股票、债券、基金、各种固定收益产品以及中国证监舍认可的其他投资品种.
本集合计划基于对中国A股市场的中期波动性将呈系统性收敛和结构性发散的判断,通过自上而下的资产配置与自下而上的权益类及固定收益类证券精选相结合的基本投资策略,以追求绝对收益为目标,在严格控制风险下,实现本计划的稳健增值。 1、资产配置策略 本计划将根据投资组合的风险程度和收益特征,决定本计划资产在股票、基金、债券、现金等金融资产上的分配,通过动态调整资产配置比例,最大限度的确保本计划资产的安全并提升收益。 2、股票投资策略 本集合计划将主要采取积极型的股票投资策略,基于价值投资的投资理念,以基本分析为主,自下而上精选个股;以技术分析观察股价市场走势判断买卖时机。重点投资两类股票:一是估值具有足够安全边际的品种,二是成长性尚未被市场充分认知的品种。 3、基金投资策略基金投资采用主动与被动方式相结合的投资策略,以深入专业的基金研究为先导、以量化模型分析方法为补充,综合运用基金评价、基金投资价值分析与基金资产配置方法模型,结合基金实际调研,力求以较小的风险代价为客户赢得较高的盈利。 4、固定收益投资策略 管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。综合市场政策面和资金面因素确定固定收益类证券的配置比例。
--