300亿元机构饮马黄浦江 “中邮系”倾巢而动
2010-08-22 13:03:55 易天富基金网
在上海国资委对上市公司资本紧锣密鼓地重组整合之下，嗅觉灵敏的国内各家基金公司也纷纷引兵而来，一时间中国的资本市场向上海本地重组股倾斜。据相关上市公司最新前十大流通股东名单统计，目前上海具有整合预期的118只本地股吸引了近30家基金公司超过90只基金产品入驻。以上周五收盘价计，持股市值超过1.2亿元的基金公司共有23家，涉及53只个股，合计持股市值高达292.16亿元。不过，上海本地股"群雄割据"下各机构的重仓力度却并不均衡，"中邮系"4家基金共持有17只个股，合计持股市值达96.41亿元，占总量的33%，当之无愧成为上海滩"第一庄";"博时系"6家基金持有9只个股，持股市值为32.61亿元;"上投系"4家基金持9股，市值亦有23.01亿元。此外，"国家队前锋"社保基金也"染指"8只个股，市值为17.77亿元。
个股方面，上海汽车以42.36亿元的机构持股市值居于榜首;上海医药、上海家化的机构持股市值则分别为29.57亿元、19.34亿元;"中邮系"重仓的上海机场、百联股份也各自揽下了18.54亿元、15.54亿元。
持股市值前十机构
机构持股市值涉及个股
中邮96.4117
博时32.619
上投摩根23.019
银华18.713
社保17.778
嘉实11.855
交银施罗德11.753
易方达9.635
华夏8.427
工银瑞信8.028
上海重组股机构持股市值前十
名称机构持股入场机构
市值家数
上海汽车42.366
上海医药29.579
上海家化19.346
上海机场18.543
百联股份15.544
华域汽车13.976
东方航空13.465
豫园商城11.382
复星医药9.324
城投控股9.205
"中邮系"倾巢而动
在目前的A股市场里，没有一家机构能像中邮基金般重视上海本地股，旗下4只基金悉数现身，介入于17只个股市值高达96.41亿元，平均每只个股涉资5.67亿元。
从单个基金看，中邮核心成长一马当先，独自揽下了52.57亿元共15只个股的持股市值，占全系55%。而据该基金中报显示，其二季度末的股票总市值为138亿元，即基金经理盛军将38%的重注押在了上海本地股上;紧随其后的中邮核心优选，则持有14只股票合37.72亿元的市值，占全系39%。二季度末，该基金股票市值为107亿元，即上海本地股占去了该基金35%的"江山";中邮核心优势、中邮核心主题两家则分别持5.95亿元、0.17亿元的市值，前者占基金股票市值的23%，后者则为次基金。
个股方面，上海机场以15亿元的持股市值成为"中邮系"第一重仓股，优选、成长合计持有1.15亿股，占流通盘10.52%;居于其后的则为百联股份，一季度末优选、成长及优势合计持有逾亿股，目前持股市值达14.73亿元;此外，"中邮系"尚持豫园商城、东方航空11.38亿元、8.21亿元的市值。
值得注意的是，二季度末，"中邮系"在市场剧烈调整中，新进浦东建设、交运股份，调仓益民商业，持股市值分别为4.21亿元、1.09亿元及4.09亿元。
此前，市场普遍认为，上海本地股吸引中邮基金之处在于"迪士尼概念、世博概念"，但随着世博会、迪士尼园的预期逐渐明朗，深谙"兑现利好"的中邮各基金却仍在上海本地股中调仓甚至新进部分品种。随着今年三季度前后，上海国资重组风云再度升温，市场或方恍然理解中邮重仓的多重含义。
"中邮系"重仓股
个股家数持股市值
上海机场215.09
百联股份314.73
豫园商城211.38
东方航空28.21
友谊股份37.63
新世界36.47
上海机电25.78
金枫酒业24.85
浦东建设34.21
东方明珠14.19
益民商业44.09
上海汽车12.85
华域汽车12.25
上海九百21.32
强生控股21.20
交运股份11.09
锦江股份11.07
上投摩根：均衡、精准布局
作为上海本地基金公司，上投摩根虽未能如中邮基金"拖家带口"地进驻上海，甚至其持股市值也未及"博时系"，但其布局上海本地股的思路却更为清晰直指国资重组。据统计，目前"上投系"共有4家基金产品现身、涉及9只个股，合计持股市值为23.01亿元，即平均每只个股涉资2.56亿元。
上投内需现身上海医药、置信电气两只个股，合计持股市值8.82亿元，对照二季度末该基金60亿元的股票市值，仅此二股占比便达15%;上投优势持股市值为6.37亿元，占其二季度末股票市值16%;上投先锋、上投阿尔法则各持4.82亿元、2.99亿元的市值，占比分别为16%、10%。从上面的数据可看出，尽管总体持股市值未居众机构之首，但其配置比例却已均衡呈现出较高的格局。
"上投系"在具体个股分布上，也呈现出较为均衡的格局，所涉猎的9只个股除上海家化有两家上投基金入场外，其余个股皆未有交叉持股现象。其中，上海家化、上海医药、置信电气及S上石化的持股市值皆在3亿元以上，排名居前。
值得注意的是，"上投系"所涉个股，绝大部分皆具备清晰的上海国资"血统"，重组预期强烈。可见，在投资策略上，"上投系"的目标简单而精准，并未受上海其他炒作概念而左右。中报显示，二季度上投基金增持个股有上海家化、置信电气、中华企业。
"上投系"重仓股
个股家数持股市值
上海家化5.322
上海医药4.811
置信电气4.011
S上石化3.511
中华企业2.861
隧道股份1.061
锦江投资0.601
光明乳业0.591
第一医药0.241
社保、私募，群雄割据
由于上市资产整体质地较佳，上海本地股向来是基金"群雄割据"的重地，即便是在国资重组风云下，这一盛况亦未改变，当中即包括有"市场风向标"之称的社保基金，也有部分颇具实力的私募基金。
统计数据显示，"国家队"社保基金在上海本地股中合计持有17.77亿元的市值，涉及8只个股，平均每只个股涉资2.22亿元。从具体个股看，社保基金对上海汽车的配置比例最高，持股市值高达10.09亿元，占比达56.78%。上海医药则有2.17亿元的市值为社保基金持有，尤其是在二季度医药股冲高回落下，社保一零一组合尚小幅加仓至1176万股;同期两家社保基金新进华东电脑，持股市值也有1.28亿元，占其流通盘3.81%;此外，二季度末社保基金新进的品种尚有浦东新区国资委旗下的浦东建设、嘉定区国资委旗下的嘉宝集团，从这两股的布局思路看，社保基金显然也注意到了上海国资的重组机会。
而在私募方面，常年"盘踞"于兰生股份的私募基金睿信，在二季度末该股股价几近"腰斩"之下仍基本持股不动，4家基金合计持有1.21亿元市值，其坚定持股信心，更为兰生集团的重组带来想象空间。此外，明星基金经理罗伟广领衔的新价值成长一期，也于二季度末入驻置信电气，该股自去年中期除权后，股价保持强势区间振荡为主。
其他机构方面，"家大业大"的博时基金以32.61亿元的持股市值坐上第二把交椅，主要涉及复星医药、城投控股等品种;整体配置比例较低的华安基金，在复星医药一股上却持有5.35亿元的市值，系该股第一大流通股东;交银施罗德11.75亿元的持股市值，则仅布局了上海医药、第一医药及上海莱士三家医药品种上，平均每只个股涉资近4亿元，力度颇强;"嘉实系"在上海本地股上配置了11.85亿元的市值，但仅S上石化一股，三家嘉实基金便持有5亿元的市值。
部分上海本地股行业布局
大行业分行业企业旗下上市公司
制造业及电子信息业汽车上海汽车工业集团总公司上海汽车、上柴股份、华城汽车
电气上海电气集团总公司上海电气、海立股份、上海机电、自仪股份
化工上海华谊集团公司三爱富、氯碱化工、双钱集团
纺织上海纺织控股集团公司龙头股份、申达股份
物流业电子信息业上海广电集团公司广电信息、广电电子
集装箱运输上海国际港务集团公司上港集团
运输上海交运集团公司交运股份
货物贸易上海兰生集团公司兰生股份
东方国际集团公司东方创业
建筑建筑承包上海建工集团总公司上海建工
上海城建集团公司隧道股份
消费类百货商业百联集团百联股份、友谊股份、上海物贸
食品业光明食品集团公司光明乳业、上海梅林、海博股份、金枫酒业
上海水产集团总公司开创国际
房地产房地产上海地产集团公司中华企业、金丰投资
酒店旅游酒店业锦江国际集团公司锦江股份、锦江投资
"非国资系重组"
同样可关注
除上海"国资系"的上市公司外，目前上海本地股尚存在国资委旗下的S上石化、上海普天、上海贝岭及华东电脑等，以及"高校系"的交大昂立、新南洋等，这些个股由于主营业务上定位不甚清晰，在今年下半年央企重组、上海国资整合等大背景下，其资产重组的预期也在提升。
非"国资系"的上海本地股
"高校系"
母公司旗下公司
上海交通大学交大昂立、新南洋
同济大学同济科技
复旦大学复旦复华
央企子公司
母公司旗下公司
中石化S上石化
普天集团上海普天、
中国东方航空集团东方航空
中国电子信息产业集团上海贝岭
中国航天科技集团航天机电
中国电子科技集团华东电脑
宝钢集团宝信软件、宝钢股份
其他
母公司旗下公司
上海紫江集团紫江企业、威尔泰
上海新华闻投资华闻传媒、新黄浦
复星国际复星医药、豫园商城
上海大众企业管理公司大众公用、大众交通（新快报）
个股方面，上海汽车以42.36亿元的机构持股市值居于榜首;上海医药、上海家化的机构持股市值则分别为29.57亿元、19.34亿元;"中邮系"重仓的上海机场、百联股份也各自揽下了18.54亿元、15.54亿元。
持股市值前十机构
机构持股市值涉及个股
中邮96.4117
博时32.619
上投摩根23.019
银华18.713
社保17.778
嘉实11.855
交银施罗德11.753
易方达9.635
华夏8.427
工银瑞信8.028
上海重组股机构持股市值前十
名称机构持股入场机构
市值家数
上海汽车42.366
上海医药29.579
上海家化19.346
上海机场18.543
百联股份15.544
华域汽车13.976
东方航空13.465
豫园商城11.382
复星医药9.324
城投控股9.205
"中邮系"倾巢而动
在目前的A股市场里，没有一家机构能像中邮基金般重视上海本地股，旗下4只基金悉数现身，介入于17只个股市值高达96.41亿元，平均每只个股涉资5.67亿元。
从单个基金看，中邮核心成长一马当先，独自揽下了52.57亿元共15只个股的持股市值，占全系55%。而据该基金中报显示，其二季度末的股票总市值为138亿元，即基金经理盛军将38%的重注押在了上海本地股上;紧随其后的中邮核心优选，则持有14只股票合37.72亿元的市值，占全系39%。二季度末，该基金股票市值为107亿元，即上海本地股占去了该基金35%的"江山";中邮核心优势、中邮核心主题两家则分别持5.95亿元、0.17亿元的市值，前者占基金股票市值的23%，后者则为次基金。
个股方面，上海机场以15亿元的持股市值成为"中邮系"第一重仓股，优选、成长合计持有1.15亿股，占流通盘10.52%;居于其后的则为百联股份，一季度末优选、成长及优势合计持有逾亿股，目前持股市值达14.73亿元;此外，"中邮系"尚持豫园商城、东方航空11.38亿元、8.21亿元的市值。
值得注意的是，二季度末，"中邮系"在市场剧烈调整中，新进浦东建设、交运股份，调仓益民商业，持股市值分别为4.21亿元、1.09亿元及4.09亿元。
此前，市场普遍认为，上海本地股吸引中邮基金之处在于"迪士尼概念、世博概念"，但随着世博会、迪士尼园的预期逐渐明朗，深谙"兑现利好"的中邮各基金却仍在上海本地股中调仓甚至新进部分品种。随着今年三季度前后，上海国资重组风云再度升温，市场或方恍然理解中邮重仓的多重含义。
"中邮系"重仓股
个股家数持股市值
上海机场215.09
百联股份314.73
豫园商城211.38
东方航空28.21
友谊股份37.63
新世界36.47
上海机电25.78
金枫酒业24.85
浦东建设34.21
东方明珠14.19
益民商业44.09
上海汽车12.85
华域汽车12.25
上海九百21.32
强生控股21.20
交运股份11.09
锦江股份11.07
上投摩根：均衡、精准布局
作为上海本地基金公司，上投摩根虽未能如中邮基金"拖家带口"地进驻上海，甚至其持股市值也未及"博时系"，但其布局上海本地股的思路却更为清晰直指国资重组。据统计，目前"上投系"共有4家基金产品现身、涉及9只个股，合计持股市值为23.01亿元，即平均每只个股涉资2.56亿元。
上投内需现身上海医药、置信电气两只个股，合计持股市值8.82亿元，对照二季度末该基金60亿元的股票市值，仅此二股占比便达15%;上投优势持股市值为6.37亿元，占其二季度末股票市值16%;上投先锋、上投阿尔法则各持4.82亿元、2.99亿元的市值，占比分别为16%、10%。从上面的数据可看出，尽管总体持股市值未居众机构之首，但其配置比例却已均衡呈现出较高的格局。
"上投系"在具体个股分布上，也呈现出较为均衡的格局，所涉猎的9只个股除上海家化有两家上投基金入场外，其余个股皆未有交叉持股现象。其中，上海家化、上海医药、置信电气及S上石化的持股市值皆在3亿元以上，排名居前。
值得注意的是，"上投系"所涉个股，绝大部分皆具备清晰的上海国资"血统"，重组预期强烈。可见，在投资策略上，"上投系"的目标简单而精准，并未受上海其他炒作概念而左右。中报显示，二季度上投基金增持个股有上海家化、置信电气、中华企业。
"上投系"重仓股
个股家数持股市值
上海家化5.322
上海医药4.811
置信电气4.011
S上石化3.511
中华企业2.861
隧道股份1.061
锦江投资0.601
光明乳业0.591
第一医药0.241
社保、私募，群雄割据
由于上市资产整体质地较佳，上海本地股向来是基金"群雄割据"的重地，即便是在国资重组风云下，这一盛况亦未改变，当中即包括有"市场风向标"之称的社保基金，也有部分颇具实力的私募基金。
统计数据显示，"国家队"社保基金在上海本地股中合计持有17.77亿元的市值，涉及8只个股，平均每只个股涉资2.22亿元。从具体个股看，社保基金对上海汽车的配置比例最高，持股市值高达10.09亿元，占比达56.78%。上海医药则有2.17亿元的市值为社保基金持有，尤其是在二季度医药股冲高回落下，社保一零一组合尚小幅加仓至1176万股;同期两家社保基金新进华东电脑，持股市值也有1.28亿元，占其流通盘3.81%;此外，二季度末社保基金新进的品种尚有浦东新区国资委旗下的浦东建设、嘉定区国资委旗下的嘉宝集团，从这两股的布局思路看，社保基金显然也注意到了上海国资的重组机会。
而在私募方面，常年"盘踞"于兰生股份的私募基金睿信，在二季度末该股股价几近"腰斩"之下仍基本持股不动，4家基金合计持有1.21亿元市值，其坚定持股信心，更为兰生集团的重组带来想象空间。此外，明星基金经理罗伟广领衔的新价值成长一期，也于二季度末入驻置信电气，该股自去年中期除权后，股价保持强势区间振荡为主。
其他机构方面，"家大业大"的博时基金以32.61亿元的持股市值坐上第二把交椅，主要涉及复星医药、城投控股等品种;整体配置比例较低的华安基金，在复星医药一股上却持有5.35亿元的市值，系该股第一大流通股东;交银施罗德11.75亿元的持股市值，则仅布局了上海医药、第一医药及上海莱士三家医药品种上，平均每只个股涉资近4亿元，力度颇强;"嘉实系"在上海本地股上配置了11.85亿元的市值，但仅S上石化一股，三家嘉实基金便持有5亿元的市值。
部分上海本地股行业布局
大行业分行业企业旗下上市公司
制造业及电子信息业汽车上海汽车工业集团总公司上海汽车、上柴股份、华城汽车
电气上海电气集团总公司上海电气、海立股份、上海机电、自仪股份
化工上海华谊集团公司三爱富、氯碱化工、双钱集团
纺织上海纺织控股集团公司龙头股份、申达股份
物流业电子信息业上海广电集团公司广电信息、广电电子
集装箱运输上海国际港务集团公司上港集团
运输上海交运集团公司交运股份
货物贸易上海兰生集团公司兰生股份
东方国际集团公司东方创业
建筑建筑承包上海建工集团总公司上海建工
上海城建集团公司隧道股份
消费类百货商业百联集团百联股份、友谊股份、上海物贸
食品业光明食品集团公司光明乳业、上海梅林、海博股份、金枫酒业
上海水产集团总公司开创国际
房地产房地产上海地产集团公司中华企业、金丰投资
酒店旅游酒店业锦江国际集团公司锦江股份、锦江投资
"非国资系重组"
同样可关注
除上海"国资系"的上市公司外，目前上海本地股尚存在国资委旗下的S上石化、上海普天、上海贝岭及华东电脑等，以及"高校系"的交大昂立、新南洋等，这些个股由于主营业务上定位不甚清晰，在今年下半年央企重组、上海国资整合等大背景下，其资产重组的预期也在提升。
非"国资系"的上海本地股
"高校系"
母公司旗下公司
上海交通大学交大昂立、新南洋
同济大学同济科技
复旦大学复旦复华
央企子公司
母公司旗下公司
中石化S上石化
普天集团上海普天、
中国东方航空集团东方航空
中国电子信息产业集团上海贝岭
中国航天科技集团航天机电
中国电子科技集团华东电脑
宝钢集团宝信软件、宝钢股份
其他
母公司旗下公司
上海紫江集团紫江企业、威尔泰
上海新华闻投资华闻传媒、新黄浦
复星国际复星医药、豫园商城
上海大众企业管理公司大众公用、大众交通（新快报）