调仓有术 鹏华基金业绩领先“五大”

证券日报 3月21日 记者赵学毅

  《证券日报》基金周刊记者仔细对比了与“大块头”同步调研的基金公司旗下基金今年以来的业绩，调仓不盲从令其业绩快速增长。其中鹏华基金旗下偏股基金今年以来平均业绩为0.76%，跑赢华夏基金(平均回报0.81%)、嘉实基金(平均回报-2.85%)、易方达基金(平均回报-1.88%)、南方基金(平均回报0.28%)、博时基金(平均回报0.44%)。

    据WIND资讯最新数据，截至3月18日，鹏华基金旗下的鹏华盛世创新今年以来回报率3.08%，十分接近同期大盘涨幅(今年以来，上证指数累计上涨3.52%)，同时跑赢主动管理型偏股基金平均业绩(主动管理型偏股基金平均回报率-0.97%)，并成功跻身同类基金业绩榜单前30名。该基金新进持有的西安饮食今年以来上涨2.19%，并于今年3月3日创出2001年9月底以来的股价新高。据《证券日报》基金周刊记者观察，鹏华盛世创新去年四季度重仓的13只股票中，有9只今年以来快速上涨，尤其是钱江水利、中国船舶累计涨幅已经超过20%。“鹏华创新在去年三季度即开始着眼布局具有估值优势且受益转型的制造业股票，三季度末机械行业的持有比例为35.8%，到四季度末进一步提升到41.5%，尤其是对高端装备制造业的布局，使得鹏华创新在年初以来的估值修复行情中受益明显。”北京一基金分析师对《证券日报》基金周刊记者表示。除鹏华盛世创新外，鹏华系其他主动管理型偏股基金也有着不错的业绩表现，鹏华价值优势今年以来总回报5.83%，鹏华普天收益、鹏华优质治理、鹏华消费优选也均实现逆市增长，净值回报率分别为2.08%、1.34%、1.19%。