日本地震 砸中QDII基金
2011-03-31 11:29:00 易天富
文/《投资与理财》记者 叶辉
上一个月（2011.2.16-3.15），股市先涨后跌，上证综指最终几乎回归原位。不过，大盘股普遍下跌，小盘股上涨凶猛，导致指数基金有赚有赔，业绩差超过8%。宝盈资源基金突然变身黑马，月收益率超过10%，遥遥领先其他A股基金；日本地震，使一些QDII基金损失惨重，7只QDII基金亏损超过4%。
前三名基金点评
这个月排名前三的基金有两只是指数基金，分别是鹏华中证500和南方中证500，它们跟踪的都是中证500指数。冠军的宝座则被宝盈资源夺得。
宝盈资源：熊基突然变黑马
宝盈资源上个月的收益率达到10.28%，业绩遥遥领先，几乎比第二名高了一倍。这只连续几年表现落后的“熊基”，突然变成黑马了？宝盈基金自去年8月高层大换血后，业绩有明显改善。不过，业内人士也指出，公司整体投研能力及投研体系的完善并非一蹴而就，宝盈基金业绩是否能持续改善，还需要进一步的观察，稳健型和保守型投资者应持观望态度。
鹏华中证500：随跟踪指数大涨
鹏华中证500基金成立于2010年2月，跟踪中证500指数。该基金发行时，曾经请歌手伍佰代言，这一开创性的跨界营销举动，彻底颠覆了基金公司以往严肃和沉闷的专业性宣传方式。鹏华中证500成立之后，也没有让投资人失望，尽管去年以来大部分指数基金亏损，不过该基金依然实现了不错的收益。这个月中证500指数大涨，该基金也实现了5.22%的收益。
南方中证500：集中反映中小盘股票表现
与鹏华中证500一样，南方中证500基金跟踪的也是中证500指数，这个月的收益率为5.09%。由于集中反映中小盘股票的表现，该指数具有良好的成长性。
后三名基金点评
这个月排名后三名的基金分别是招商全球、长城久恒和汇添富亚澳。倒数第一名和第三名都是QDII基金，受到日本地震影响，全球资源股大跌，这两只并没有投资日本股市的基金依然损失不小。
招商全球：受日本地震拖累
招商全球是一只QDII基金，它这个月的亏损达到6.14%。该基金的目标是，在全球范围内精选优质的资源类公司进行投资。日本3月11日发生大地震之后，全球煤炭、铁矿石等资源类股票大跌。招商全球重仓必和必拓等资源类股票，业绩受到拖累也就不难理解了。
长城久恒：业绩大起大落
长城久恒1月份勇夺偏股混合型基金冠军，但好业绩未能持续，这个月下跌5.18%。其逆势下跌的主要原因，可能在于调仓失误，踏错行情。投资者应该警惕这种业绩波动性太大的基金，因为业绩不稳定，很难取得出色的长期收益。
汇添富亚澳：还是没能躲开日本
汇添富亚澳也是一只QDII基金，它的投资范围是：在亚洲澳洲成熟市场（除日本外）进行中长期的投资布局。该基金同样重仓必和必拓股票，材料和能源类股票的资产配置超过30%。尽管没有投资日本股市，但是该基金依然亏损5.08%，被日本地震“震伤”。
240只股票型基金上月收益前后各10名
排名 基金名称 交易代码 一个月收益 今年以来收益 今年以来同类型排名 成立日期 1 宝盈资源 213008 10.28% 6.56% 3/236 20080415 2 上投中小盘 379010 4.91% -2.38% 163/236 20090121 3 长信量化 519983 4.41% 3.25% 19/236 20101118 4 天弘周期 420005 4.40% 3.94% 14/236 20091217 5 诺安中小盘 320011 4.27% 5.49% 9/236 20100429 6 信达中小盘 610004 4.23% 1.70% 37/236 20091201 7 东吴创业 580007 4.20% 1.02% 60/236 20100629 8 金鹰稳健 210004 3.95% 0.75% 69/236 20100414 9 金鹰优势 210003 3.72% -0.62% 112/236 20090701 10 泰信蓝筹 290006 3.64% 0.00% 89/236 20090422 231 招商中小盘 217013 -1.85% -7.18% 234/236 20091225 232 南方隆元 202007 -1.87% 10.97% 1/236 20071109 233 民生稳健 690004 -1.92% -2.60% 170/236 20100629 234 兴全合润分级 163406 -1.93% -1.30% 128/236 20100422 235 汇丰中小盘 540007 -2.01% -4.54% 211/236 20091211 236 信诚精选 550008 -2.14% -8.67% 236/236 20090826 237 国泰优势 020015 -2.42% -4.58% 213/236 20090527 238 博时行业 050018 -2.78% -2.20% 158/236 20101210 239 民生精选 690003 -3.78% -6.55% 231/236 20100203 240 长城双动力 200010 -4.74% 1.47% 47/236 20090115 80只偏股混合型基金上月收益前后各10名 排名 基金名称 交易代码 一个月收益 今年以来收益 今年以来同类型排名 成立日期 1 金鹰中小盘 162102 4.97% 2.84% 6/80 20040527 2 万家和谐 519181 3.59% -0.74% 38/80 20061130 3 金鹰优选 210001 3.25% 3.11% 5/80 20030616 4 国泰金马回报 020005 3.09% 3.69% 3/80 20040618 5 易方达策略2 112002 3.08% 0.13% 27/80 20060816 6 宝盈鸿利 213001 2.95% 3.79% 2/80 20021008 7 易方达策略 110002 2.93% -0.12% 33/80 20031209 8 易方达价值成长 110010 2.63% 1.01% 20/80 20070402 9 华夏精选 000011 2.37% 4.43% 1/80 20040811 10 长盛精选 510081 2.24% 2.35% 8/80 20040521 71 华宝宝康消费 240001 -1.25% -1.63% 49/80 20030715 72 国泰金鼎价值 519021 -1.65% -3.80% 66/80 20070411 73 中银收益 163804 -1.67% -4.10% 69/80 20061011 74 华宝收益 240008 -1.70% -4.79% 76/80 20060615 75 融通成长 161605 -1.95% -4.17% 70/80 20030930 76 大成稳健 090003 -2.26% -1.40% 46/80 20040603 77 信诚四季红 550001 -2.42% -5.23% 77/80 20060429 78 富国天瑞 100022 -2.75% 0.25% 26/80 20050405 79 泰达效率 162207 -4.25% -7.68% 80/80 20060512 80 长城久恒 200001 -5.18% -0.58% 35/80 20031031 74只配置混合型基金上月收益前后各5名 排名 基金名称 交易代码 一个月收益 今年以来收益 今年以来同类型排名 成立日期 1 诺安配置 320006 3.93% 2.68% 7/73 20080520 2 万家双引擎 519183 3.85% -2.61% 53/73 20080627 3 国投增长 121006 3.06% 5.48% 1/73 20080611 4 天治趋势 350007 3.03% -1.98% 46/73 20090715 5 华夏策略 002031 2.95% 4.75% 2/73 20081023 70 博时策略 050012 -0.98% -4.37% 67/73 20090811 71 金元成长动力 620002 -1.57% -6.19% 73/73 20080903 72 中海环保新能源 398051 -2.00% -1.11% 35/73 20101209 73 民生蓝筹 690001 -2.36% -4.36% 66/73 20090327 74 博时平衡 050007 -2.80% -3.78% 60/73 20060531 91只指数型基金上月收益前后各5名 排名 基金名称 交易代码 一个月收益 今年以来收益 今年以来同类型排名 成立日期 1 鹏华中证500 160616 5.22% 3.79% 6/89 20100205 2 南方中证500 160119 5.09% 3.56% 9/89 20090925 3 广发中证500 162711 5.01% 3.38% 12/89 20091126 4 华夏中小板ETF 159902 3.30% -1.63% 87/89 20060608 5 鹏华上证民企50ETF 510070 2.30% 1.49% 71/89 20100805 87 博时超大盘ETF联接 050013 -2.65% 1.45% 74/89 20091229 88 华安龙头ETF 510190 -2.81% 1.61% 66/89 20101118 89 华安龙头ETF联接 040190 -2.82% 2.25% 37/89 20101118 90 博时上证超大盘ETF 510020 -2.83% 1.48% 72/89 20091229 91 工银上证央企ETF 510060 -3.02% 2.75% 24/89 20090826 QDII基金上月收益前后各5名 排名 基金名称 交易代码 一个月收益 今年以来收益 今年以来同类型排名 成立日期 1 海富通海外 519601 1.88% -0.20% 3/26 20080627 2 嘉实恒生中企 160717 1.56% -2.14% 7/26 20100930 3 海富通大中华 519602 0.70% 0.80% -- 20110127 4 诺安全球黄金 320013 0.40% 1.10% -- 20110113 5 南方金砖 160121 0.20% -0.10% 2/26 20101209 25 交银环球 519696 -4.52% -4.66% 17/26 20080822 26 银华全球 183001 -4.79% -5.17% 19/26 20080526 27 国泰纳指 160213 -5.04% 0.89% 1/26 20100429 28 汇添富亚澳 470888 -5.08% -7.77% 26/26 20100625 29 招商全球 217015 -6.14% -3.36% 12/26 20100325 债券型基金上月收益前后各 排名 基金名称 交易代码 一个月收益 今年以来收益 今年以来同类型排名 成立日期 1 南方多利A 202103 2.04% 0.84% 22/151 20060327 2 南方多利C 202102 2.04% 1.58% 6/151 20060327 3 鹏华丰收债券 160612 1.47% 1.13% 15/151 20080528 4 汇添富债券C 470078 1.30% 0.92% 19/151 20080306 5 汇添富债券A 519078 1.29% 1.01% 16/151 20080306 147 东吴稳健C 582201 -0.72% -2.59% 150/151 20081105 148 博时转债A 050019 -0.80% -0.70% 107/151 20101124 149 博时转债C 050119 -0.80% -0.80% 110/151 20101124 150 博时债券A 050106 -2.13% -1.74% 135/151 20050824 151 博时债券B 050006 -2.15% -1.76% 139/151 20050824 数据提供：德圣基金研究中心 说明：点评范围为成立3个月以上基金
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