华夏红利基金持续回报的典范
2011-04-08 08:16:00 易天富
自成立以来,华夏红利年化收益率达到了39.01%,2006年至2010年5年期净值增长561.73%,大幅超越业绩比较基准391.13个百分点,且连续五年超越业绩比较基准,列股票型基金五年期排名前5%。该基金在上证五年评级中,综合评级、择时能力、风险控制能力均为五星,选证能力为三星。
该基金是大盘成长型风格基金,观察过去5年市场的走势和仓位控制,往往是在市场到达阶段高点前该基金已开始减仓,在市场处于阶段低点前已开始逐步建仓。在行业配置上提前布局。该基金重视对一些非热点投资机会的研究和把握,例如2010年对物流、农业、公用事业等板块的提前介入,取得较好效果。个股主要投资于具备良好现金分红能力且财务健康、具备长期增值潜力同时市场估值合理的公司。持股非常分散,前十大重仓股所占比重很少超过30%,单只股票的比重一般不超过3%。(上海证券基金评价研究中心)