综合把握个股投资
2012-02-27 08:20:23 易天富基金网
信达澳银领先增长基金三年年化收益率为8.32%，连续三年超越自身业绩基准，最近三个完整自然年度的业绩均保持在股票基金前1/2。在2011年该基金下跌幅度较小，排名普通股票基金前20%。
该基金在力争获取高收益的同时，较为注重风险控制，最近三年年化波动率和下行贝塔指标均低于股票型基金均值(截至2011年12月31日)。在上海证券最新三年期基金评级中，该基金在选证、择时、风控能力上均获评四星。
该基金自下而上精选证券，寻求具有长期竞争力的成长型企业在被市场低估时产生的机会。该基金一般保持85%~95%之间的高仓位，在必要时进行小幅调整，2011年仓位有所下调。
历史上该基金长期重配机械设备和金融保险，同时对食品饮料、批发零售和医药生物行业保持了较高的关注。在股票配置上，该基金借鉴股东澳洲联邦银行首域投资集团的投资经验，综合信达澳银价值分析、行业优势分析与宏观景气分析，综合把握个股投资，构建股票组合。基金重仓股以大盘成长风格为主，精选个股但并不集中持有，注意风险的分散。2011年四季度末该基金保持82%的仓位，主要配置的行业为食品饮料、银行、和医药等。 (作者系上海证券基金评价研究中心分析师)
该基金在力争获取高收益的同时，较为注重风险控制，最近三年年化波动率和下行贝塔指标均低于股票型基金均值(截至2011年12月31日)。在上海证券最新三年期基金评级中，该基金在选证、择时、风控能力上均获评四星。
该基金自下而上精选证券，寻求具有长期竞争力的成长型企业在被市场低估时产生的机会。该基金一般保持85%~95%之间的高仓位，在必要时进行小幅调整，2011年仓位有所下调。
历史上该基金长期重配机械设备和金融保险，同时对食品饮料、批发零售和医药生物行业保持了较高的关注。在股票配置上，该基金借鉴股东澳洲联邦银行首域投资集团的投资经验，综合信达澳银价值分析、行业优势分析与宏观景气分析，综合把握个股投资，构建股票组合。基金重仓股以大盘成长风格为主，精选个股但并不集中持有，注意风险的分散。2011年四季度末该基金保持82%的仓位，主要配置的行业为食品饮料、银行、和医药等。 (作者系上海证券基金评价研究中心分析师)