政策发声刺激沪指收盘劲扬2.9%

在证监会主席和央行行长的最新发声下，沪指周五收盘大涨2.9%，代表科技成长公司的“双创板”飙升；恒指午后走高收升3.6%。分析人士认为，尽管面临着美国大选等外部不确定性，但经济数据颓弱推升了政策预期，给股市带来提振。

沪指收升2.9%，至3261.56点，本周涨1.4%；沪深300指数收涨3.6%，本周涨1%。创业板指数收升7.9%，上证科创板50成份指数收涨11.3%，本周分别收高4.5%和8.9%。

恒生指数收升3.6%，至20804.11点，本周累跌2.1%。恒生科技指数HHSTECH收涨5.8%，本周累跌2.9%。

上海一基金经理认为，从流动性和政策方面，决策层对股市都是很明显的支持态度，因为中国需要一个比较强的资本市场，股市带来的财富效应对消费的提振作用很大。

证监会主席和央行行长周五在金融街论坛上发表讲话，回应市场热点关切，央行并推动证券、基金、保险公司互换便利操作和股票回购增持再贷款落地，股市应声大幅走强，科技股领涨。

央行周五稍早宣布，即日起正式启动证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作；目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家，首批申请额度已超2000亿。央行将根据参与机构需求正式启动操作，支持资本市场稳定发展。

证监会随后表示，已经同意中信证券、中金公司等20家公司开展互换便利操作；要求相关机构加强合规风控管理，主动配合做好这项业务，发挥维护市场稳定运行的积极作用。

央行同时宣布，设立股票回购增持再贷款，再贷款首期额度3,000亿元，年利率1.75%，期限一年，可视情况展期；政策性银行、国有大行等21家金融机构自主决策是否发放贷款，合理确定贷款条件，自担风险，贷款利率原则上不超过2.25%。

受到内需仍显疲弱影响，中国三季度GDP同比增长4.6%创六个季度最低。分析人士指出，经济增速虽边际下降，但趋势不容忽视，可能会影响全年经济目标实现。后续关注财政增量政策具体细节，或许要等到美国大选落地之后见分晓。

新华社周五报道，国家主席习近平周四下午在安徽合肥滨湖科学城，察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示；习近平称，推进中国式现代化，科学技术要打头阵，科技创新是必由之路；受此激励，中国“双创板”午后开启狂飙猛进模式。

券商板块周五大幅攀升，中证全指证券公司指数收涨6.9%。

中证全指半导体产品与设备指数收盘大涨11.7%；中芯国际A股涨停，其港股收升16.4%。

中国放出利好暴拉市场！美元坐拥两大助攻，黄金今日创新高

周五，中国股市上涨，因中国央行正式启动一项旨在提振股市的互换机制。尽管如此，由于多项数据确认全球第二大经济体的放缓，亚洲其他股市涨跌不一。

大陆蓝筹股沪深300指数上涨3.32%，扭转早前的跌势。此前，中国人民银行宣布，新的“证券、基金和保险互换机制”将于当天开始运作。

中国央行放出利好

中国央行还敦促主要金融机构迅速落实支持经济和资本市场的政策，央行行长在一次金融论坛的讲话中暗示，可能会有更多的降息举措。

尽管北京上月底宣布自疫情以来最大的刺激措施，但投资者对中国当局在随后的简报中提供的细节不足感到沮丧。

周五公布的数据还显示，中国第三季度的经济增长是自2023年初以来最慢的，且新房价格跌幅是自2015年以来最快的。

恒生指数上涨1.36%，科技股的上涨也提供额外的支持。此前一天，作为英伟达供应商的台积电公布了强劲的财报，其表现推动了市场。台湾加权股价指数上涨1.84%。

然而，澳大利亚基准股指下跌0.89%，韩国KOSPI指数下跌0.66%，日本日经指数在早盘上涨后回落，最终持平。

美元持续反弹

美元接近11周高点，得益于强劲的美国经济数据，使得美联储在货币政策调整上有更大的灵活性。近期市场对唐纳德·特朗普可能赢得大选的预期也支撑了美元上涨。特朗普提出的关税和移民政策被认为具有通胀效应。这推动黄金价格创下历史新高。

美元指数（衡量美元兑六种主要货币的表现）回落至103.65，此前周四曾触及103.87，为8月2日以来的最高点。

美国9月零售销售较上月增长0.4%，高于预期，8月的数据未作修正，保持0.1%的增幅。另一份报告显示，上周初请失业金人数减少了9,000，至季调后24.1万人。

根据CME集团的FedWatch工具，交易员目前预计，美联储在今年剩余的两次会议中降息50个基点的概率为73.7%，而前一天的概率为85.6%。

10年期美国国债收益率保持在4.0946%，与周四相比变化不大，周四曾上涨8个基点。

欧洲央行如期降息

周四，欧洲央行如预期般将利率下调25个基点，路透社援引四位知情人士的话报道称，决策者可能在12月再次降息。

欧元兑美元上涨0.08%，至1.0839美元，前一交易日曾跌至1.0811美元，为8月2日以来的最低点。英镑上涨0.09%，至1.30225美元。

美元兑日元下跌0.3%，至149.78日元，之前曾突破150.32日元，首次自8月1日以来突破150的心理关口。

美国总统大选影响

民主党总统候选人卡玛拉·哈里斯对共和党人唐纳德·特朗普的领先优势从9月底的7个百分点缩小到3个百分点，路透社/益普索的民调显示。两人在七个关键战场州的竞争已进入统计意义上的平局，这些州将决定选举结果。

大宗商品方面，黄金价格创下新高，达到2711.90美元。

原油期货周五小幅上涨，布伦特原油期货上涨0.31%，至每桶74.68美元，美国WTI原油上涨0.41%，至每桶70.96美元，主要受美国石油库存意外下降和中东局势紧张的支撑。然而，由于对需求下降的担忧，油价在本周创下一个多月来的最大周跌幅。