沪指收挫1.1%

2024-10-29 18:55:10 易天富基金研究中心

沪指周二大幅收低1.1%,沪深两市成交额突破2万亿元人民币,香港恒生指数则连续三个交易日小幅收升。市场关注人大常委会会议和美国大选,地产板块领跌。

沪指收挫1.1%,至3286.41点,沪深300指数收低1%。深圳创业板指数大幅收跌2.3%,上证科创板50成份指数收低1.1%。沪深两市周二成交额20621.1亿元,为八天来的新高。

恒生指数收升0.5%,至20,701.14点,恒生科技指数收涨1.1%。

A股地产板块领跌,沪深300地产指数收挫2.7%,万科A股收低2.8%。

“三桶油”港股收低,中国石化收跌2%。汇丰控股港股绩后收涨约3.7%。

全国人大常委会第十二次会议将于11月4日至8日在北京举行,市场期待会议揭晓财政增量刺激政策细节。

数千万美国人已经在11月5日选举日前投票,民意调查显示,共和党总统候选人特朗普和他的民主党对手哈里斯之间基本不相上下。

光伏股回调,大全能源跌超9%,聚合材料跌超7%,东方日升、时创能源跌超6%。中原证券表示,鉴于光伏板块已陷入深度亏损,主材环节面临亏现金流局面,预计市场化出清程度会加深。但考虑到行业调整时间和上一轮资金储备情况,预计完成调整尚需时日。在市场风险偏好提升,板块处于大周期估值区间低位,行业基本面有望触底的背景下,行业存在超跌反弹的机遇。

煤炭股大跌居前,凯瑞德跌超9%,金能科技、兰花科创、昊华能源、郑州煤电跌超6%。开源证券指出,煤炭黄金时代2.0,煤炭核心价值资产有望再起。煤炭股周期弹性投资逻辑,受宏观政策利多将被强化。当前无论动力煤还是炼焦煤价格均处于低位,随着供需基本面的持续改善,两类煤种仍将具备向上弹性,且空间涨幅均较大,其中动力煤存在区间内弹性而炼焦煤则是完全弹性,一定的周期弹性属性将获得周期品资金的青睐。该机构表示,Q3业绩向好重整旗鼓,煤炭双逻辑且四主线布局。

钢铁股走低,盛德鑫泰、本钢板材跌超6%,山东钢铁、杭钢股份跌超5%。华创证券指出,钢铁行业目前面临着需求转型阶段,整体需求强度仍处于逐步下降阶段。面对需求端的变化,供给端相对过剩,使得行业景气度较为低迷。该行认为,我国钢铁工业经过长年的高速发展,部分产能或已无法满足现阶段发展,叠加绿色发展为企业提高了准入门槛,部分企业经营困难。8月份工业和信息化部已暂停公示、公告新的钢铁产能置换项目,堵上新增产能的入口,未来若相关产能退出及联合重组机制逐步完善,行业供给有望明显改善。

智谱AI概念股火热,豆神教育、川大智胜、四川长虹等多股涨停。中信建投研报表示,近期AI Agent密集发布,字节跳动豆包AI智能体耳机Ola Friend、智谱AI自主智能体AutoGLM、金蝶AI管理助手苍穹APP均带来了更自然的AI交互体验,有望推动AI应用加速发展。

并购重组概念延续涨势,岭南股份、创新医疗、川大智胜等多股涨停。双成药业股价一度突破40元,股价翻十倍;海能达24天20板,华立股份13连板。银河证券指出,后市三个方向值得关注:第一,央国企并购重组,尤其是房地产行业中的央国企并购重组;第二,科创板公司并购重组,尤其是计算机、电子、机械设备等行业;第三,金融行业并购重组,尤其是券商行业。

消费电子、苹果概念股走高,格林精密、龙旗科技、联创光电、福日电子等多股涨停。消息面上,苹果正式推出首批Apple Intelligence和iOS 18.1。同时,全系搭载M4芯片的Mac系列新品也亮相,这也标志其设备进入新时代。华福证券指出,消费电子正处在企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。

别冒险追高!科技巨头驾到,美国大选胶着 黄金直逼历史高位

周二(10月29日),亚洲股市涨跌互现,投资者翘首以待华尔街开启期三天的科技巨头财报周,谷歌母公司Alphabet将在当天晚些时候揭开新的序幕。

日经225指数上涨0.77%,收于38,903.68点,延续了前一交易日1.82%的涨幅。香港恒生指数上涨0.5%,早盘一度上涨1.6%。中国大陆蓝筹股指数下跌0.75%,逆转早些时候0.68%的涨幅。中国投资者关注下周的高级别会议,希望获取更多有关北京刺激措施的细节。

标普500指数期货持平,前一交易日该指数上涨0.26%。

“科技七巨头”的财报成为华尔街本周关注的焦点。Meta和微软将于周三公布财报,苹果和亚马逊则在周四登场。

“市场缺乏推动力,现阶段冒险追高并不明智,”IG市场分析师Tony Sycamore说道,“我们正处于一个非常非常棘手的时期。在这个时候追逐风险是没有意义的。”

其他方面,美元接近三个月高点,因美联储青睐的就业指标JOLTS职位空缺报告将在周二公布,而备受期待的非农就业数据将于周五发布。美债收益率则从三个月高位有所回落。

美元兑包括日元和欧元在内的六种主要货币保持基本稳定,美元指数位于104.29,稍早触及104.57,为上周三以来的高点,且为自7月30日以来最高点。欧元维持在1.0811美元,英镑微跌0.05%,至1.29655美元。

近期强劲的美国经济数据(包括稳健的就业市场表现)使得市场对美联储今年放松政策的预期有所削弱,从而支撑了美元。

在经历了周一的暴跌后,日元周二止跌反弹,因周末的选举结果导致日本政府的前景不明。受此影响,日经指数在开盘时保持观望态势,随后延续前一交易日的涨势。

美元兑日元下跌0.23%,至152.92日元,而周一则触及了自7月31日以来的最高水平153.885日元。

在日本,首相石破茂的自民党和其小伙伴公明党在议会失去了多数席位,未来可能需进行联合谈判,这可能会导致更高的财政支出,增加日本央行推动利率正常化的难度。

反对党人民民主党党首周二表示,央行不应在当前的实际工资增长停滞情况下大幅调整其超宽松的货币政策。日本央行将于周四决定政策,预计不会有变化。

10年期美国国债收益率周二回落至4.2661%,此前在周一晚间触及7月11日以来的最高水平4.3%。

“我们预计特朗普获胜的预期和美国经济表现优异的说法将继续主导金融市场,从而支撑美债利率和美元,”澳大利亚联邦银行的外汇策略师Carol Kong表示。

美国大选进入最后阶段,民调结果依旧胶着,尽管部分博彩平台和金融市场倾向于共和党候选人特朗普胜出,领先于民主党候选人卡马拉·哈里斯。

大宗商品方面,由于中东局势未进一步恶化,周一原油价格暴跌。布伦特原油期货下跌0.18%,报每桶71.29美元,美国WTI原油下跌0.19%,报每桶67.25美元,两者在周一均下跌6%,创下自10月1日以来的最低水平。

黄金上涨0.5%,至2755美元附近,逼近上周的历史高点2758.37美元。